No cenário dinâmico e em constante evolução dos investimentos, a assessoria humana desempenha um papel crucial. Fabio Horta, Diretor de Investimentos do Itaú Unibanco, compartilhou como o íon Itaú está se preparando para revolucionar o setor – e o que podemos esperar nos próximos anos.

Você pode conferir também o vídeo completo no canal do íon Itaú.

O íon Itaú se posiciona como um ecossistema completo de investimentos, oferecendo uma abordagem personalizada e acessível para quem investe. Fabio Horta destaca que a assessoria humana é um dos pilares dessa transformação, com um time de especialistas altamente qualificado, atendimento tanto presencial quanto remoto e adaptações às preferências e necessidades de cada cliente.

Essa flexibilidade é um dos grandes diferenciais do íon. Clientes com demandas mais complexas podem contar com especialistas em escritórios distribuídos por todo o Brasil, enquanto aqueles com necessidades pontuais têm à disposição canais remotos como telefone, WhatsApp e videoconferências. Essa abordagem híbrida garante que todos(as) recebam o suporte necessário para tomar decisões informadas e estratégicas.

Um dos aspectos mais inovadores da assessoria humana do íon é a isenção na recomendação. Os(as) especialistas são avaliados(as) com base na performance das carteiras dos(das) clientes, o que alinha os interesses de ambas as partes. Fabio Horta explica que esse modelo considera três fatores principais: a aderência da recomendação ao perfil de cada cliente, a performance da carteira e a satisfação de cada cliente.

Essa metodologia não apenas promove um ecossistema positivo, mas também garante que as recomendações sejam sempre alinhadas aos melhores interesses de quem está investindo.

Outro ponto forte da estratégia do íon é a presença física robusta. Com 129 escritórios distribuídos pelo Brasil atualmente, o íon garante um atendimento próximo e personalizado. Fabio Horta destaca que a expansão continua, com novos escritórios sendo abertos e mais especialistas sendo adicionados(as) aos escritórios existentes.

Segundo o diretor, essa proximidade física fortalece o relacionamento com os(as) clientes e facilita o acesso a uma gama completa de produtos de investimento, incluindo Renda Fixa, Renda Variável e produtos estruturados. A presença física, combinada com a assessoria remota, cria um ecossistema integrado e eficiente.

Para o futuro, Fabio Horta é otimista e visionário. Ele acredita que os próximos 10 anos serão tão transformacionais quanto os últimos, aumentando as discussões sobre canais de atendimento, Inteligência Artificial, autoatendimento e prateleira de produtos.

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